中国物流行业现状及发展趋势分析

2019年8月19日,中国物流与采购联合会A级物流企业综合评估委员会第二十八次会议在京召开。从2019年4月开始，第二十八批共评估A级物流企业563家（包括升级企业99家。其中，5A级企业17家，包括4A升5A级企业14家，3A升5A级企业1家；4A级企业177家，包括3A升4A级企业58家,2A升4A级企业3家；3A级企业302家，包括：2A升3A级企业23家；2A级企业64家，1A级企业3家）。加上已向社会正式公告过的前二十七批A级物流企业5679家，到目前为止共完成二十八批6143家A级物流企业评估。物流业是融合运输、仓储、加工配送、市场交易乃至信息化为一体的复合型服务业。改革开放40年以来，中国经济持续高速发展，而作为商业血管的物流行业，也随之高速发展，但中国的物流大国地位在国际上毕竟属于后起之秀，虽然取得诸多成就，但也问题诸多。例如绩效并不理想；大而不强、全球连接能力弱、现代化程度不高；物流成本偏高、质量效益不佳；中高端、体系化、集约式物流服务与供应链服务等严重不足；传统运作模式难以为继等问题突出。

一、物流行业现状

1. 可观之处

（一） 规模巨大

自2013年中国物流市场规模首次超过美国成为世界第一以来，2018年，全国社会物流总额为283.1万亿元，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.2个百分点。2018年，货物运输量（货/客运量指在一定时期内，各种运输工具实际运送的货物重量/旅客数量）5152732万吨；其中铁路货运量402631万吨，公路货运量3956871万吨，水运货运量702684万吨，远洋货运量76969万吨，民用航空货运量739万吨，管道货运量89807万吨。

该年，全国货物周转量（货物/旅客周转量指在一定时期内，由各种运输工具运送的货物/旅客数量与其相应运输距离的乘积之总和）204686.24亿吨公里，其中铁路货物周转量28820.99亿吨公里，公路货物周转量71249.21亿吨公里，水运货物周转量99052.82亿吨公里，远洋货物周转量51927亿吨公里，民用航空货物周转量262.50亿吨公里，管道货物周转量5300.72亿吨公里。2018年，全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%；业务收入累计完成6038.4亿元，同比增长21.8%。

在规模巨大的同时，不可忽略的是与之相匹配的物流基础设施，其中，据《2018年交通运输行业发展统计公报》显示，截至2018年年底，全国铁路营业里程达到13.1万公里，其中高铁营业里程2.9万公里以上；公路总里程484.65万公里，其中高速公路里程14.26万公里；内河航道通航里程12.71万公里，港口拥有生产用码头泊位23919个；颁证民用航空机场达235个。

（二） 国内物流企业不断崛起

自改革开放以来，国外物流跨国企业开始进入中国市场，随后与国内企业建立合资公司。2006年起，外资企业在中国可自行设立分销网络，独立经营物流业务。凭借资金、技术、管理等优势，外资物流企业以并购等方式从原先主要以合资为主逐步走向独资，从单一业务走向综合物流业务，国内物流市场呈现国际化竞争态势。由于国内物流企业与国外物流企业实力差距悬殊，二者发展又有两极分化趋势，国外物流企业主要控制高端物流市场，国内物流企业主要控制低端物流市场。

随着中国物流行业不断完善，技术、管理、政策等的不断优化，这种俩两级分化的态势逐步被逆转，越来越多的国内企业涉及高端物流市场，并且企业服务质量越来越高，与国外物流企业的竞争力稳步提高。例如，亚马逊在2004年通过收购卓越网电商进入中国，曾经一度占据国内20%的市场份额，而在2019年却因不到0.6%的市场份额被迫退出中国市场。2019年4月，亚马逊正式发表声明，为了寻求战略转型，在今年7月18日起停止为亚马逊中国网站上的第三方卖家提供卖家服务，未来将只保留云计算、Kindle和跨境贸易业务。

据中国物流与采购联合会发布的数据显示，在2018年上榜的50强物流企业中，2017年物流业务收入合计10477亿元，按可比口径计算，同比增长26.1%，增速比上年同期提高19.2个百分点。50强物流企业门槛提高到29.6亿元，比上年增加1.1亿元。

（三） 物流科技水平提升

与以往科技含量较低的行业状况相比，目前物流行业信息化程度增强，物流集成化和自动化水平有较大提升。不仅物流基础设施快速发展，信息网络技术与物流业也进一步加快融合。大多数物流企业使用手持终端、车辆卫星定位技术、电子条码、无线靶枪等，加快应用互联网、车联网、物联网、大数据、云计算等技术。在未来，5G技术的逐渐普及，同样为无人技术的应用提供技术支持。

物流技术在整个物流过程得到不同程度的应用，覆盖运输、仓储、配送等全面作业流程。运输环节中包括车贷匹配平台、新能源车、无人驾驶技术等；仓储环节主要是配备自动货架、AGV机器人的无人仓；配送环节包括送货机器人、无人机、智能快递柜等。但受限于技术发展水平，各项科技应用的适用范围有所差异。现阶段，车货匹配、新能源车、无人仓、无人机、智能快递柜等技术发展相对成熟，已进入商用化领域。而在无人车、无人机、自动分拣等技术的引领下，作为物流终端的快递业务早已开始从“劳动密集型”向“技术密集型”转变。

同时，国内处于一线的物流企业也不断的发展提高自身物流科技水平，争先研发前沿物流科技。2018年云栖大会，菜鸟ET物流实验室发布两款新零售物流无人车，车上分别搭载刷脸取件柜、零售货架等。11月，由京东自主研发的首款原生支线无人货运飞机在陕西正式完成首飞，根据设计规划，该无人机具备全天候自主飞行能力，巡航高度3000米，巡航速度超过200公里/小时，可连续飞行1000公里以上，起飞重量840公斤，可装载京东标准化货箱。目前国内像京东这样的物流标杆企业和技术龙头企业还有很多，这些企业都已踏足智慧物流领域。

（四）整体物流发展格局不断优化

十三五以来，我国的产业导向是跨区域的协同、基于供应链的产业链构建和基于产业链构建的产业集体化发展。在物流业重要性日益显现的当下，越来越多的社会资本进入物流领域。加之40年的国家物流发展，国内物流已经形成多种所有制并存、多元主体竞争、多层次服务共生的格局。从所有制看，国有、民营和外资三足鼎立；从需求看，既有民生需求，也有来自农工商等产业需求；从提供主体看，既有传统企业，也有专业化企业和新兴企业。服务产品和服务模式日趋呈现多样性，多种经营模式加快发展，有第三方、第四方、供应链、众筹等等。服务空间分布上有同城、区域、全国、跨境等多种类型。服务时限上有“限时达、当日递、次晨达、次日递”等多种类型。电商物流、快递快运、物流地产、冷链物流、航空物流、物联网等细分市场成为投资关注点。

2. 不足之处

（一）绩效并不理想

据国家发展改革委、国家统计局等部门联合发布的数据显示，2018年全国社会物流总额283.1万亿元，按可比价格计算，同比增长6.4%，增速比上年同期回落0.2个百分点。其中，运输费用6.9万亿元，增长6.5%，增速比上年同期下降4.3个百分点，运输费用与GDP的比率为7.7%，比上年同期下降0.3个百分点。保管费用4.6万亿元，增长13.8%，增速比上年同期提高7.1个百分点，保管费用与GDP的比率为5.1%，比上年同期提高0.4个百分点。管理费用1.8万亿元，增长13.5%，增速比上年同期提高5.1个百分点，管理费用与GDP的比率为2%，比上年同期提高0.1个百分点。社会物流总费用占GDP比率虽然连续六年持续下降，但依旧偏高，阻碍中国经济全球竞争力。

与发达国家相比，中国物流基础设施相对滞后，现代化设施比重低，不能满足现代物流发展要求。现代化仓储、多式联运转运等设施不足，高效、顺畅、便捷的综合交通运输网络尚不健全，布局合理、功能完善的物流园区体系尚未建立，物流基础设施之间不配套，难以有效衔接。高效便捷、布局合理的综合交通运输体系尚未形成，综合交通运输枢纽建设滞后，难以实现合理分工和有效衔接，沿海和内陆集疏运体系不配套。同时，物流系统性和综合性不强，运输结构不合理，网络化和组织化程度较低，呈现分散、各自发展的状态，基础设施的配套性较弱，末端网络薄弱。

与国际先进水平相比，物流信息化建设相对缓慢，物流企业对自身的信息化发展缺乏规划，缺乏覆盖整个企业的信息系统。物流各环节信息化、智能化程度偏低，信息沟通不畅，造成库存、运力浪费，没有发挥“信息流”主导“物品流”的作用。

（一）物流企业大而弱，整体创新能力弱，国际化水平低

物流创新主要活跃于生产制造环节和交易环节。物流企业缺乏创新动力，研发投入低，商业模式创新、组织创新、技术创新、管理创新等滞后。中国的国际物流企业规模偏小，不仅缺乏规模优势，难以承担大型业务项目，而且附加值低，业务面单一，难以形成齐全的物流产业链。中国的产品出口已经覆盖220多个国家和地区，但中国尚无一家物流企业具有全球递达能力，而UPS、FedEx、DHL等国际快递巨头具有全球递达能力，其物流网络覆盖220多个国家和地区。

国资企业虽然资金充足，但物流人才主流周期短，企业制度漏洞以及陋习存在惯性大；民营企业更为灵活，更新速率较快，但融资渠道较窄。中小物流企业抗风险能力弱，利润率低，人才流失严重，存活难度极大。

（二）物流市场不规范

国内许多物流企业经营不规范，服务意识淡薄，法律意识不强，诚信体系严重缺乏。统一开放、公平竞争、规范有序的物流市场远未形成。物流市场的进入与退出、竞争规则基本上无统一法律法规可循，对社会性的物流服务缺乏有效的外部约束，不正当市场竞争难以避免。

（三）物流人才缺乏

国际上通常把物流成本占GDP的比重作为衡量物流效率和效益的重要指标，我国的物流成本一直在18％左右徘徊，是发达国家的两倍，比全球平均水平高6.5个百分点。而且跟经济发展水平基本相当的金砖国家相比也偏高，如印度的13%，巴西的11.6%。这个数据说明我国物流市场领域存在着很多问题。而最重要的原因就是人才的短缺。企业缺少人才，内部结构就会出现问题，众多企业长此以往，必定影响整个社会物流业的发展。

物流从业人员在学历结构、职称结构和技术等级结构等方面均与发达国家存在较大差距。物流人力资源后期培养力度不够，物流企业只重视现有人力资源的使用，对人才培训的重视和投入不够。物流人力资源培养水平较低，以物流科技创新和知识型物流人才为核心的教育体系尚未形成，在学校教育方面和职业培训方面，都不能很好地满足物流企业对物流人才的需求。

（四）物流法律政策等尚不完善

我国物流市场缺乏政策引导，市场经济是法制经济，但我国与物流市场建设与发展相配套的法律、法规没有建立健全。对物流市场的准入条件缺乏统一法律规范，这样一来进入物流市场的门槛忽高忽低。过高的话，物流资源很难进入;但过低的话，就会出现一哄而上搞乱市场秩序的现象。

物流立法相对滞后，现行的物流法律法规大多从计划经济体制中沿用下来，难以适应物流国际化发展的需要，更难以适应市场经济环境下现代物流发展的需要。各部委、地方制定颁布的各类物流法规和政策，在具体运用中缺乏普遍适用性，多数只适合作为物流主体进行物流活动的参照性依据，带有地方、部门分割色彩，不利于从宏观上引导物流产业的发展，也缺乏对物流主体行为必要的制约作用。法律法规之间存在重复规定和相互冲突等问题，缺乏系统性和衔接性，难以充分发挥规范和调节作用。

二 、发展趋势分析

（一） 物流规模进一步扩大

随着中国经济的持续稳定发展，经济体量越来越大，随之而来的便是物流规模的进一步扩大，据物流权威人士估计，2030年，中国将成为全球贸易巨人，中国与主要经济体、新兴经济体、发展中国家的贸易会进一步提升，中国的国际物流规模会有更大扩张。2020、2030年电子商务产生的日快递量将分别突破1亿件和2亿件。

（二）科技化、专业化趋势进一步加强

信息网络领域的技术突破，大型高速船舶、新能源汽车、无人驾驶、物联网、下一代信息网络等将在物流领域得到广泛应用，互联网、大数据、云计算、人工智能等将与物流业深度融合，这些都对物流业升级具有重大促进作用。未来，物流技术创新将显著反映出快速便利、自动化、信息化、网络化等时代性特点。

（三）物流政策作用愈大

进入“十三五”时期，物流政策体系所涉及的政策内容更为全面，政策重点更为突出，政策倾斜更加明确。为了建立能够于国民经济发展相适应的商贸物流体系，政府势必会加大政策支持力度。

下表展现了各级政府政策支持主题的排名以及政策主 题与分支的政策文件数量占总政策文件的比重，由于一项政策中所涉主题往往不只一个，因此各主题所占比例之和大于100%。

（四）欠发达地区物流需求增大

随着互联网全国的全面普及以及电商的快速发展，截至2018年12月，我国网络购物用户规模达6.10亿，较2017年底增长14.4%，占网民整体比例达73.6%。手机网络购物用户规模达5.92亿，较2017年底增长17.1%。网络零售市场扩展至众多欠发展地区，三四线城市、县乡镇、农村电子商务将发展迅猛，将对农村和三四线城市及县乡镇的电商物流发展提出更大更高的需求。未来网络零售市场除了在沿海发达地区、一二线市场继续保持稳健增长外，还将呈现出由沿海地区向内陆地区逐渐渗透，由一二线城市向三四线城市及县域渗透的趋势。

（五）供应链加快发展

2017年10月，国务院办公厅印发了《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》，在该意见中指出，建立基于供应链的全球贸易新规则，有利于提高我国在全球经济治理中的话语权，保障我国资源能源安全和产业安全。推进供应链全球布局，加强与伙伴国家和地区之间的合作共赢，有利于我国企业更深更广融入全球供给体系，推进“一带一路”建设落地，打造全球利益共同体和命运共同体。

十九大报告中重点指出，要在现代供应链领域培育新增长点。中国物流业将势必加快发展现代供应链。

（六）物流市场规范化

物流法制体系的建立自然会引领市场的规范化。